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Terrae Patrimoine : Votre Partenaire de Confiance en Gestion de Patrimoine

Terrae Patrimoine, cabinet expert en Conseil en Gestion de Patrimoine, est basé à Bordeaux et Lyon, avec une clientèle élargie en France et à l’international. Notre équipe qualifiée offre des conseils spécialisés dans divers domaines, allant des investissements financiers et immobiliers à la planification de la retraite pour les expatriés.

Services Diversifiés et Expertise Complète

Terrae Patrimoine se distingue par une large gamme de services :

  • Investissements Financiers et Immobiliers : Des conseils avisés pour optimiser vos investissements.
  • Accompagnement des Expatriés : Préparation du retour en France, incluant le régime impatrié.
  • Gestion de Successions et Cessions de Société : Assistance dans les moments cruciaux de la vie.
  • Protection Familiale : Solutions sur mesure pour la sécurité de votre famille.
  • Réseau d’Experts : Collaboration avec notaires, avocats et experts-comptables pour un accompagnement complet.

Qualification et Engagement de Nos Conseillers

  • Conseillers en Investissements Financiers (CIF) : Nos conseillers sont diplômés (bac + 5) et suivent une formation annuelle pour garantir un service de qualité.
  • Engagements Forts : Conseil sur-mesure, suivi à long terme avec un même conseiller, et rémunération transparente sans droits d’entrée.

Spécialisation en Finance Durable

Terrae Patrimoine se positionne également comme un acteur majeur dans la Finance Durable, offrant des solutions d’investissement responsables et éthiques.

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